Кристальная гвардия получила анонимное донесение – в одну из гранд-компаний внедрился имперский агент. Расследование выявило предполагаемого шпиона в "Вечном Пламени". Задержанный, однако, оказался лишь одним из подручных. О своем патроне он не знал ничего, кроме позывного – "Плющ". Предатель рассказал, что этот Плющ обвил все секции "Пламени" и обзавелся армией информаторов. Капитан Илберд намеревался ликвидировать шпиона как можно скорее – прежде чем в Гарлемолде вспомнят, что они все еще не завоевали Эорзею. В сопровождении героя он вылетел в Уль'ду, чтобы предупредить Раубаана.
Генерала обрадовал их визит – оказалось, они с Илбердом давние друзья. Их пути разошлись после падения Ала Миго: один стал гладиатором, а другой записался в наемники. Под предлогом воссоединения они обсудили проблему шпиона – Раубаан пообещал подключить своих самых проверенных людей.
Когда герой вернулся в "Восходящие Камни", Альфино уже ждал его с новым поручением. Эймерик де Борель, командир рыцарей-храмовников Ишгарда, желал познакомиться с Воином Света. Храмовники не подчинялись ни одному из великих Домов, а служили непосредственно Святому Престолу, что делало их начальника одним из самых могущественных деятелей в городе-государстве. Альфино не собирался упускать шанс наладить дипломатические связи с этими воинственными изоляционистами.
Встреча была назначена в крепости Драконья Голова. Сир Эймерик внимательно выслушал аргументы Альфино в пользу возвращения Ишгарда в Эорзейский альянс, и ответил категорическим отказом. Он оговорился, что подобные решения находятся вне его компетенции, и пообещал по мере сил содействовать поселенцам в Призрачной Дани – в обмен на услугу.
Драванийские драконы – извечные враги Ишгарда, стали необычайно активны, и астрологи, предсказывающие их атаки по перемещениям звезд, предположили, что грядет воскрешение Мидгардсорма. Владыка драконов погиб пятнадцать лет назад в сражении с гарлеанской флотилией в небесах Мор Доны. Он обвил собой имперский флагман "Агриус", и они рухнули навстречу смерти в Серебряное озеро.
Возвращение Мидгардсорма грозило Ишгарду катастрофой, но город не мог выделить людей для наблюдения за озером, и потому Эймерик обратился к Адептам – останки древнего дракона находились прямо у них под боком. Альфино согласился – он выразил надежду, что эта сделка станет первым шагом на пути к единой Эорзее.
Переговоры прервал рыцарь со срочным сообщением – еретики ограбили очередную повозку с припасами. Люсия, вице-командир храмовников, высказала предположение, что столь эффективные налеты не могли произойти без знания транспортных маршрутов, а они держались в строжайшей секретности. Адепты подключились к расследованию – нападение косвенно их затрагивало, так как повозка направлялась в Призрачную Дань.
Переживший атаку сквайр рассказал, что головорезы Ледяного Сердца обсуждали воскрешение Шивы. Речь шла о проклинаемой в святом писании предательнице людского рода. Она вступила в любовную связь с драконом (в буквальном или фигуральном смысле – писание умалчивало), и еретики чтили ее своей покровительницей. Услышав об этом, Альфино сразу догадался, что они собираются призвать Шиву в качестве примала. Он постановил, что отныне их первоочередная задача – предотвратить этот безумный замысел.
Солдаты преследовали еретиков по всему Кертасу, пока не застали их за откапыванием потайного входа в ледяную стену. Тоннель был узкий и мог вести куда угодно – в западню, например. Все единогласно проголосовали за отправку на разведку героя. Пройдя по ледяному тоннелю, он вышел в просторную пещеру, где еретики организовали базу. Те не ожидали вторжения и полегли под безжалостными ударами секиры. Вскоре герой оказался лицом к лицу с главной возмутительницей спокойствия – Ледяным Сердцем. Девушка заявила, что ее цель – любой ценой прекратить войну между людьми и драконами. После этой декларации она подошла к эфириту в центре пещеры и телепортировалась прочь.
Герой вернулся к товарищам и рассказал об увиденном. Гвардейцы обыскали убежище еретиков, но не смогли засечь эфирит, к которому перенеслась Изель. Альфино предположил, что она уничтожила его во избежание погони. Изучение ветвистой системы тоннелей, пронизывающих ледяной массив, могло занять вечность, однако присоединившаяся к дискуссии Минфилия сообщила, что у их коллеги из Шарлаяна имеется альтернативное решение.
Героя попросили поучаствовать в зачистке Кертаса от еретиков. Обыскивая леса вместе с гвардейцами, он обнаружил подозрительных купцов. Те бросились удирать, но путь к отступлению им отсекла Югири, ниндзя из Домы. Альфино объяснил, что он привлек доманцев к поискам имперского шпиона – именно эти поиски привели их в Кертас. Один из подручных Плюща, офицер "Пламени" в Призрачной Дани, продал еретикам карту маршрута, по которому в поселок доставлялись припасы.
Капитан Илберд отчитался о ходе расследования. Плющ допустил ошибку – он воспользовался полномочиями, доступными лишь высокопоставленным лицам в гранд-компании, а значит – круг подозреваемых резко сузился. Доманцы установили слежку за каждым из потенциальных шпионов.
Альфино с героем вылетели в Гриданию на экстренное совещание Эорзейского альянса – его созвали в связи с перестановками в руководстве Гарлемолда. Междоусобная борьба закончилась, и на трон взошел новый правитель – верховный легат Варис иэй Гальв, внук первого императора. Возобновление гарлеанской экспансии стало неминуемо. Лидеры альянса постановили, что настала пора готовиться к войне.
Илберд между тем вычислил имперского агента – им оказалась маршал "Пламени" Элин Руаль. Оставалось поймать ее с поличным. Илберд с героем следовали за шпионкой по пятам, но ей удалось от них ускользнуть. На выручку пришли ниндзя – они видели, как переодевшаяся Руаль покидала город. Они обнаружили ее на скрытой от посторонних глаз поляне в компании подозрительного воина, вне сомнений – имперского разведчика. Руаль не признала обвинений, но и не стала сопротивляться – ее увели на допрос.
В Мор Дону прибыла давняя соратница Адептов – Мунбрида, специалист по эфирным потокам. Она представила свое изобретение под названием аурацит – устройство, способное ненадолго поглощать большие объемы эфира. Мунбрида предположила, что с его помощью возможно на расстоянии воссоздать уничтоженный Ледяным Сердцем эфирит. Она предупредила, что предприятие это крайне рискованное и что никто, кто пытался таким образом телепортироваться, не выжил.
Собравшись в пещере еретиков, Адепты зарядили аурацит и через него направили энергию в гигантский кристалл. Эта процедура должна была позволить перенестись в убежище Ледяного Сердца. Проверять на себе эту теорию желающих не нашлось, и герою пришлось последовать по течению эфира в гордом одиночестве.
Он материализовался в заброшенном амфитеатре. По краям арены стояли статуи, символизирующие единство людей и драконов. В центре склонилась в молитве предводительница еретиков. Изель провозгласила, что раз герой намерен ей мешать, она будет сражаться. Девушка обратилась к Шиве, вокруг нее завихрился эфир, и она превратилась в ледяное изваяние. Луч света разбил кристалл, и из него возникла богиня зимы.
Шива обрушила на героя всю мощь своей стихии – задул холодный ветер, арена превратилась в гладкий каток, полетели ледяные стрелы. Но никакой мороз не мог сдержать Воина Света – он разбил сковывавший его лед и дал прималу решительный отпор.
Исчерпав силы, Шива превратилась обратно в Изель. Она заявила, что герой противостоит ей только потому, что не знает правды, и призвала его посетить Хранителя Озера – дракона Мидгардсорма. На прощание девушка произнесла слова, с которыми Хайделин обращалась к своим избранникам – "услышь, почувствуй, мысль". За обменом любезностями издалека наблюдал аскиан.
В "Восходящих Камнях" героя ждала очередная чрезвычайная ситуация – Руаль-Плющ сбежала из заточения. Альфино обратился к герою с просьбой помочь вновь ее поймать. Они настигли Руаль в северной части Таналана, неподалеку от каструма Меридианум. Она уже встретилась с имперским патрулем, но Илберда это не остановило – по его приказу гвардейцы бросились в атаку. Поначалу бой шел в их пользу, но вскоре из каструма прибыло подкрепление, и гвардейцы оказались в меньшинстве. Когда казалось, что все потеряно, на подмогу пришла Югири с отрядом ниндзя. Вместе они разделались с имперцами и скрутили шпионку.
Прибывший на поле боя Альфино принялся было отчитывать Руаль за предательство, но она его резко заткнула. Она назвала Альфино избалованным маленьким лордом, который не способен понять простых людей, так как сам никогда ни в чем не нуждался. Альфино не нашел, что ей ответить, а вот Илберда ее слова не смутили. Он заявил, что никакие причины не могут оправдать предательство друзей.
В штабе Адептов Мунбрида рассказала, что аурацит способен служить ловушкой для аскианов, но лишь на короткий срок. Она предположила, что их можно уничтожить с помощью концентрированной дозы эфира – "клинка Света", о котором говорила Хайделин. Перед Адептами встал вопрос – как добыть нужное количество эфира в нужное время и в нужном месте.
Во время чаепития во дворце Нанамо поделилась с Мерлвиб и Кан-Э-Сенной радикальным планом по реформированию Уль'ды – распустить Синдикат, отречься от престола и превратить султанат в парламентскую республику. Она попросила их оказать Раубаану содействие в поддержании порядка в городе, аргументировав это тем, что сильная Эорзея невозможна без сильной Уль'ды.