Тянулись дни тревожного ожидания. От пропавших Адептов Седьмой Зари так и не было вестей. Альфино собирался вернуться в Уль'ду и требовать там правды, но товарищи сумели отговорить его от этой затеи. Наконец, в их пристанище поступила хорошая новость – Святой Престол согласился принять беглецов. Одевшись потеплее, трое Адептов отправились к Вратам Правосудия. Пройдя по обдуваемым ледяными ветрами Шагам Веры, они ступили в Ишгард – город, что тысячу лет жил в состоянии войны.

Улицы несли следы недавней атаки. Стае виверн удалось прорваться через защитный купол, не обошлось без жертв. Адепты ощущали отовсюду настороженные взгляды – чужеземцы были в Ишгарде редкостью. Их провели на верхний ярус, где располагалась аристократия. Они вошли в роскошное поместье Дома Фортамп и предстали перед графом Эдмоном и его сыновьями. После обмена приветствиями Адептам вручили бумаги с печатью Дома – свидетельство, что они находятся в городе на законном основании.

Граф распорядился устроить для гостей экскурсию. Им показали достопримечательности Ишгарда и кратко ознакомили с его богатой историей. Однако Адептов больше интересовали другие места – те, что добропорядочные граждане обходят стороной. Вопреки протестам слуги они вошли в таверну под названием "Забытый Рыцарь". Осмотревшись, Татару решила там задержаться – годы работы секретарем тайного ордена сделали лалафельку экспертом по сбору информации.

Было бы невежливо оставлять гостеприимство Фортампов без ответа, а потому Альфино предложил Эдмону содействие. Тот изобразил колебание, но принял предложение. Альфино занялся налаживанием связей с зарубежными компаниями, а Воину Света поручили сопровождать сыновей графа на боевых заданиях. Старший, Артуарель, с возмущением принял это известие, а младший, Эмманелен, напротив, обрадовался, что будет кому перепоручить опасную работу.

Первое задание ожидало их высоко в небе, в обширном регионе под названием Море Облаков. Несколько лет назад Ишгард построил на одном из парящих островов базу для наблюдения за драконами – однако за все это время ни одного дракона там никто не видел. В отсутствие явной угрозы солдаты расслабились и утратили боевой дух. Командующая гарнизоном леди Ланиэтт де Эйленнар обратилась к Воину Света с просьбой взбодрить бойцов, привести их в тонус.

Вопреки первому впечатлению, Море Облаков оказалось не таким уж безмятежным. Когда Воин осматривал удаленные уголки острова, на него напали странные птицеподобные люди. Ланиэтт рассказала, что их зовут Вану Вану – ишгардцы обнаружили их, когда прилетели сюда. Поначалу аборигены вели себя дружелюбно, но в последнее время почему-то стали враждебны. В разговор вклинился Эмманелен – ему надоело валять дурака, он жаждал подвигов. Ланиэтт неохотно согласилась дать ему задание. Гарнизону требовался свежий родниковый кристалл – такие кристаллы служили единственным источником питьевой воды. Эмманелен предложил устроить соревнование – кто добудет кристалл большего размера.

Отыскав подходящий минерал, Воин Света направился было обратно, но его перехватил Оноруа, слуга Эмманелена. Парень взволнованно рассказал, что тот угодил в плен к Вану Вану. Оноруа опасался, что его господин долго не протянет. Воину ничего не оставалось, кроме как попробовать вызволить Эмманелена. Когда он добрался до деревни птицелюдей, уже настала ночь, и под покровом темноты герою удалось прокрасться мимо стражей.

Он нашел Эмманелена живым и относительно невредимым, связанным у дерева. А вот уйти незамеченными им не удалось. Со всех сторон на них направили копья, разнесся властный голос – вождь Вану приказал разделаться с чужаками. Воин Света без труда вырвался бы из западни, но ему приходилось тащить за собой хнычущего Эмманелена. К счастью, к ним уже мчалась подмога – отряд рыцарей во главе с сиром Оршефоном, бастардом графа Эдмона и ярым сподвижником Адептов. Все вместе они прорубались через полчище птицелюдей, пока не достигли края острова. Вождь ударил по земле посохом, и из облаков вынырнул белый кит. Никто из ишгардцев раньше не видел ничего подобного – это был, без сомнения, примал.

На выручку им прилетел Сид Гарлонд на своем "Энтерпрайзе". Летающий кит попытался заглотить корабль, но лихим маневром Сид вывел его из пасти монстра за мгновение до того, как тот сомкнул челюсти. Когда опасность миновала, Сид пояснил, что вовсе не планировал никого спасать. Знаменитый изобретатель прибыл в Море Облаков для починки ишгардского крейсера "Заступник".

В компании сыновей Дома Фортамп герой прилетел обратно в Ишгард. Эмманелен ожидал, что дома его встретят с почестями – за "помощь" в обнаружении нового примала, но взамен удостоился от отца звонкой пощечины.

Его старший брат, Артуарель, проявил несравнимо больше ответственности. Когда настала пора выдвигаться, он уже ждал у стойл c чокобо – в Ишгарде вывели особую летающую породу. Оседлав черных птиц, они пронеслись над ледяной стеной, что пять лет назад разделила Кертас, и приземлились в крепости Соколиное Гнездо. До Бедствия это была обычная деревня, а когда наступило ненастье, жителям пришлось ее покинуть. С тех пор в брошенных землях обосновались еретики.

Ишгард намеревался вернуть себе власть над регионом, но строительство крепости продвигалось со скрипом. Климат там варьировался от неприятно холодного до смертельно холодного, а окрестные территории кишели хищниками. Воин Света трудился вместе со строителями, когда гарнизон созвали по тревоге. Один из отрядов не вернулся с разведки, все силы направлялись на его поиски. Герою поручили вместе с Артуарелем проверить заброшенный поселок на севере.

Осматривая обледенелые развалины, они заметили вдалеке ишгардского рыцаря в кольце еретиков. Воин Света побежал на выручку, и парой широких взмахов сразил противников. Спасенный рыцарь доложил, что его отряд попал в бурю, когда на них напали. Не желая отпускать врага безнаказанным, Артуарель отправил Воина в погоню, пока следы не замело снегом, а сам повел раненого бойца в Гнездо, пообещав вернуться с подмогой.

Герой нашел следы неподалеку от свежего трупа. Погода окончательно испортилась, видимость снизилась до нуля, но он упорно шел вперед. На его пути возникли силуэты с обнаженной сталью. Злодеи рассчитывали, что одинокий странник станет легкой добычей. Замелькала секира, хлынула кровь, один из еретиков в ужасе бросился удирать. Воин Света следовал по пятам, и когда буря улеглась – увидел впереди ветхий дом. Спустившись в подвал, он обнаружил затейливо оформленное святилище.

Из темноты вышла главная смутьянка – Изэль Ледяное Сердце. Хотя Воин Света однажды ее победил, она не собиралась сдаваться без боя. Впрочем, рематчу не суждено было состояться. Из воздуха возник Мидгардсорм в обличье миниатюрного дракона – они с Изэль явно были знакомы. Девушка призналась, что, как и Воин, обладает даром Эха. Она родилась в этих краях, а когда наступили холода, отправилась в Драванию – дорогу в Ишгард к тому времени перекрыл лед. Там Изэль столкнулась с драконом Хресвельгом. Девушка заглянула в бездну его памяти, и ей открылась тайная история Ишгарда. Это знание побудило ее возглавить борьбу со Святым Престолом. Она вновь провозгласила, что любой ценой покончит с войной, и скрылась через потайной ход.

Когда герой вышел на свежий воздух, строение уже окружили рыцари – Артуарель сдержал слово. По возвращении в Ишгард молодой лорд попросил прощения за малодушие. Он не верил в рассказы о непобедимом Воине Света, и отправил его за еретиками в расчете, что тот потерпит неудачу. Артуарель пообещал, что впредь никогда в нем не усомнится.

Граф де Фортамп был чрезвычайно доволен успехами своего Дома – успехами, достигнутыми благодаря Адептам Седьмой Зари. Он обсуждал с Воином события последних дней, когда в холл вбежал взволнованный слуга. Он сообщил, что Татару и Альфино задержали по подозрению в разжигании ереси. Их якобы видели в компании подозрительных людей, и сир Гринно потребовал их допросить. Гринно происходил из могущественного Дома Дземаэль и состоял в Небесной Страже – рыцарском ордене, подотчетном непосредственно архиепископу. От его обвинений нельзя было отмахнуться.

Герой пошел за советом к сиру Эймерику, командиру храмовников. Обдумав ситуацию, Эймерик постановил, что единственным выходом из нее служит испытание боем. По законам Ишгарда, если обвиняемый побеждает обвинителя в поединке, его признают невиновным. Татару никак не походила на бойца, а потому имела право выставить вместо себя защитника. Никто не сомневался, что более надежного кандидата, чем Воин Света, не найти во всем Ишгарде.

Начался суд. Со стороны обвинения выступали Гринно и его собрат по Небесной Страже Полекрен. В своих белоснежных доспехах они выглядели весьма внушительно. Вместе с Воином Света на арену вышел Альфино. Наследник великой династии Левелье с ранних лет изучал магические искусства, и вполне мог постоять за себя. Наблюдать за поединком собрался весь цвет Ишгарда, высокородные лорды и леди.

Воину Света выпало сражаться с Полекреном. Рыцарь искусно орудовал алебардой, но герой тоже умел обращаться как с копьем, так и с копьеносцами, и уверенно положил его на лопатки. Не успел он перевести дух, как до него донесся взволнованный крик Татару – Альфино был в беде. Гринно теснил парня к стене, его магический барьер трещал по швам. Герой бросился наперерез и успел принять на себя сокрушительный удар. Секира ударилась о секиру, два бойца закружились в смертельном танце. Гринно оказался невероятно силен, однако Воин Света дал ему достойный отпор. Наконец, рыцарь в бессилии упал на колено, и судья провозгласил невиновность Адептов.

Они праздновали победу в компании графа Эдмона и его сыновей, когда им доставили послание от самого архиепископа – Тордан VII приглашал Воина Света на аудиенцию. Было невежливо заставлять ждать Его Высокопреосвященство, и Воин незамедлительно направился к величественному Собору, сосредоточию власти в Ишгарде. Архиепископ восседал на троне в просторном зале, по бокам от него стояли Эймерик и Зефирен, командир Небесной Стражи. Тордан принес извинения за арест Адептов (Зефирен получил укор за излишнее рвение подопечных), а затем приказал рыцарям удалиться. Уходя, Эймерик бросил на героя многозначительный взгляд.

Когда они остались наедине, Тордан раскрыл истинную причину встречи – он желал поговорить об аскианах. Выяснилось, что они предложили ему содействие в войне с драконами. Архиепископ не собирался плясать под дудку этих злодеев, однако делал вид, будто всецело их поддерживает. Он предложил Воину Света объединиться против вестников раздора, и совместными усилиями положить конец их козням.

Альфино был отнюдь не рад узнать, что их заклятые враги проникли в Ишгард. Он посетовал, что без былого влияния им будет сложно противостоять аскианам. Тут Татару с ужасом вспомнила о важной новости – в Уль'де собирались казнить генерала Раубаана. Адепты категорически не могли этого допустить. Они вылетели в Лимсу, чтобы обсудить ситуацию с адмиралом Мерлвиб. Несмотря на недавние события, город корсаров по-прежнему находился на стороне их ордена.

Мерлвиб рассказала, что все это время Раубаана держали в темнице в Уль'де, но недавно Кристальная гвардия конвоировала его в неизвестном направлении. Несмотря на возмутительность происходящего, адмирал не могла вмешаться лично – это обернулось бы распадом Эорзейского альянса, а то и целой войной. Адепты обратились за помощью к своим соратникам из Домы. Ниндзя следили за перемещениями гвардейцев, а потому знали, что их силы были сосредоточены в Халатали – подземном тренировочном комплексе для гладиаторов. Нетрудно было догадаться, что казнь Раубаана должна была состояться именно там.

Воин Света прорывался вглубь подземелья, сметая с пути гвардейцев, с флангов его прикрывали Альфино и Югири. На одной из арен они нашли закованного в кандалы Раубаана – "Бешеный Бык" был истощен, но жив. Освободить его они не успели – врата захлопнулись, а в помещение пустили ядовитый газ – гвардейцы не собирались выпускать их живыми. Пока Югири поила Раубаана лечебным снадобьем, Воин выломал врата и отыскал аппарат, распылявший яд. Они поволокли генерала к выходу, но на пути у них возникла еще еще одна преграда – капитан Илберд и его продажные офицеры. Предатели показали себя опасными противниками, однако биться на смерть они не собирались. Как только стало очевидно, что ситуация складывается не в их пользу, Илберд взорвал световую бомбу и испарился вместе с приспешниками.

У ворот ожидал таинственный человек. Он пригласил отряд спасения в "Неусыпные Пески", где, по его словам, их ждали друзья. Старая штаб-квартира Адептов находилась в ведении Урианже, и педантичный маг ни в коем случае не пустил бы туда посторонних. Погрузив Раубаана в повозку, отряд двинулся в портовый город Веспер.

В "Песках" их встретила Дюлала, настоятельница ордена Налд'тала. Она заседала в Синдикате, но при этом сторонилась дворцовых интриг. Дюлала поведала собравшимся, что на самом деле произошло во время рокового приема во дворце.

Монетарист Теледжи Аделеджи узнал о планах Нанамо отречься от престола и распустить Синдикат, и задумал отравить ее. Лолорито, его коллега по фракции, узнал о плане Теледжи и, в свою очередь, подменил яд в кубке Нанамо на зелье иного свойства. Служанка султаны была агентом Лолорито, поэтому ему удалось сохранить свое вмешательство в тайне.

Услышав, что Нанамо жива, Раубаан рухнул на колени. Оправившись от шока, он пообещал сполна отплатить Лолорито. Однако Дюлала предостерегла его от опрометчивых действий. Она указала на то, что хотя методы Лолорито нельзя назвать добропорядочными, он все-таки спас султане жизнь.

Альфино отвлекся на вызов по линкперлу. Звонила Татару с тревожными вестями из Ишгарда: драконы готовились к новой атаке, город перешел в состояние боевой готовности. Оставив Раубаана и компанию в "Песках", Альфино с Воином полетели обратно на север.

Граф Эдмон поставил Адептов перед выбором: остаться в городе и сражаться либо искать другое прибежище. Альфино предложил третий вариант – урегулировать конфликт дипломатическим путем. Для этого был необходим единственный человек, которому доверяли драконы – Ледяное Сердце. Их разговор услышал Эстиниен, Лазурный драгун. Ему понравилась идея привлечь еретиков к спасению Ишгарда, и он вызвался сопровождать Адептов. Альфино не стал возражать – если переговоры провалятся, им пригодится копье лучшего драконоборца в Ишгарде.

Определившись с планом, они посетили Эймерика и попросили его воздержаться от превентивных ударов по врагу, а затем – пошли попрощаться с Татару. Лалафелька приготовила для Альфино сюрприз – новый костюм, приспособленный для сурового климата. Герой тоже сменил экипировку. Потрепанный доспех и верная секира, которой он сокрушил с десяток прималов, остались в его комнатке в "Забытом Рыцаре". Для экспедиции ему выдали новейшую модель драгунской брони. Предназначенная для боев с крылатыми бестиями, она обеспечивала не только превосходную защиту, но и высокую мобильность.

Поиски Ледяного Сердца привели Адептов в древний амфитеатр, где Воин Света не так давно сразился с Шивой. В этот раз там обретались только ее сообщники. Альфино попытался объяснить, что они пришли с миром, но еретики отказались его слушать и бросились в атаку. Первая попытка наладить контакт завершилась неудачей.

У Эстиниена имелся в запасе другой вариант. Он предложил наведаться в лагерь Войска Святой Финнеи, вольнонаемных охотников за драконами. Там им рассказали, что когда кто-то решал присоединиться к еретикам, он подавал им сигнал в виде лилового дыма. Эстиниен пояснил, что такой дым исходит при сжигании шкур местных яков. Пока они с Альфино собирали дрова, герой добыл тушу животного. Их труды не прошли даром – к костру пришла сама Ледяное Сердце. Девушка скептически отнеслась к идее мирных переговоров. Она раскрыла им первопричину конфликта драконов и людей – историю, которую церковь держала в тайне.

Тысячу с лишним лет назад в регион прибыли поселенцы-элезены. К тому времени на этих землях уже обосновались драконы, и между соседями завязалась ожесточенная борьба. Стремясь прекратить кровопролитие, женщина по имени Шива подружилась с драконом Хресвельгом. По меркам драконов людская жизнь мимолетна, и мысли о скорой разлуке повергли Хресвельга в глубокую тоску. Видя, как он страдает, Шива призвала дракона поглотить ее, дабы их души навеки переплелись. Хресвельг сперва отверг эту идею, но в итоге все-таки был вынужден исполнить волю своей возлюбленной.

Весть об их трагической связи тронула и драконов, и людей, и они поклялись жить в мире. Их совместная цивилизация просуществовала две сотни лет, пока группа рыцарей не разрушила этот союз. Стремясь завладеть драконьей силой, они напали на Нидхегга и вырвали у него глаз – и по сей день это ценнейшая реликвия Ишгарда. Нидхегг не успокоится, пока не вернет себе то, что у него вероломно отняли.

Эстиниен возразил Ледяному Сердцу. Око давно покинуло Ишгард, Лазурный драгун носил его с собой. Он продемонстрировал сокровище всем присутствующим – гигантский глаз пульсировал энергией. Эстиниен заявил, что Нидхегга целиком поглотила ярость, и что его цель – тотальное истребление. К дискуссии присоединился Альфино. Раз с Нидхеггом разговаривать бесполезно, им следует обратиться к его брату Хресвельгу, благо тот не проявлял интереса к войне. Изэль согласилась провести их на аудиенцию.

Когда они собрались в путь, Воина Света пронзила боль в груди. Он почувствовал связь с Хайделин – хотя это и была лишь слабая ниточка. Позади него возник Мидгардсорм – отец драконов, как и обещал, пристально следил за человеком.

Путники пересекли горы и ступили в Драванию. Изэль предложила сделать привал в деревне неподалеку. Было трудно поверить, что кто-то захочет жить прямо на пороге у драконов. Густой лес скрывал здешних людей от хищных глаз, а их основным промыслом был отлов диких чокобо для продажи в Ишгард. Предводитель охотников Марсшамп предупредил, что дорогу на запад оккупировали Гнат. Раньше эти прямоходящие жуки не удалялись далеко от своей колонии, однако в последнее время они расползлись по всей округе и стали теснить даже драконов.

Эстиниен не собирался терять время из-за каких-то насекомых. Драгун объявил, что они пойдут напрямик. По дороге на них то и дело нападали жуки с мушкетами наперевес, и пусть они не представляли серьезной угрозы для бывалых воинов, их упорство внушало опасения. Среди древних башен, где обитало потомство Хресвельга, к ним спустилась дракониха Видофнир. Увидев ишгардского драгуна, да еще и с глазом Нидхегга за пазухой, она издала яростный рев, однако Изэль удалось удержать ситуацию под контролем.

Видофнир объявила людям, что путь дальше закрыт из-за беспрестанных атак Гнат и их новоявленного бога. Стало понятно, откуда у жуков взялась воинственность. Они призвали примала, и пока этот примал воюет с драконами, Адептам не получится выполнить свою миссию.

Прежде всего требовалось побольше узнать о новом противнике. Марсшамп рассказал, что охотники порой торгуют с жуками-изгнанниками из колонии неподалеку. Герои собрали корзину с продовольствием и пошли к указанному месту. Им не пришлось долго ждать – аппетитный запах привлек группу инсектоидов. В отличие от других Гнат, они вели себя подчеркнуто дружелюбно, и сразу пригласили людей к себе домой.

От главы этой малой колонии они узнали, что Гнат объединяет коллективное сознание – Всеразум. Порой эта связь рвется – такие особи внезапно оказываются один на один с окружающим миром. Отсеченные от Всеразума, они основали собственную колонию и нарекли себя Ват, Внеразум.

Что же касается их лишенных воли родичей, они почувствовали вкус к войне, когда добили упавшего к ним раненого дракона. Осознав, что даже такие могучие существа смертны, Всеразум загорелся идеей расширить свои владения. На помощь пришли люди в черных робах – вездесущие аскианы помогли Гнат сотворить примала. Прозванный Раваной, он возглавил завоевательский поход на земли драконов.

История с прималом прояснилась, оставалось придумать, как его уничтожить. Опрошенные Ват не подсказали ничего путного, а один из них даже в шутку предложил людям сдаться Всеразуму в плен. Изэль подхватила эту идею – они проникнут в колонию, устроят погром, а затем сложат оружие. В отсутствие других вариантов этот план приняли за рабочий.

Уловка сработала безукоризненно. Изэль с Воином Света позволили солдатам Гнат окружить себя, их повели в сердце колонии. Жуки воззвали к своему повелителю, в огненном вихре сперва возник квартет изогнутых клинков, а следом и их хозяин – могучий воин в хитиновом доспехе.

Изэль вызвала Равану на дуэль. Если он проиграет, Гнат прекратят воевать с драконами, а если выиграет – его "гости" будут всю жизнь служить колонии. Выкачав эфир из хранившихся в пещере кристаллов, Изэль превратилась в Шиву. Она обрушила на Равану град из ледяных стрел, но он легко их сбил. Попытка его заморозить также не увенчалась успехом – Равана вырвался из оков и пронзил противницу мечом. Первый раунд завершился победой командира жуков. Настал черед Воина Света показать, на что он горазд.

Ему впервые предстояло сражаться с прималом без благословения Хайделин, но благодаря инициативе Изэль он знал, чего ждать. Равана демонстрировал разные стили борьбы, но так и не сумел пробить оборону Воина Света. Осознав тщетность своих атак, он отбросил мечи и пошел врукопашную. Оппоненты сцепились в захвате, воздух загудел от напряжения. В конечном счете Воин одержал верх – он переломал Раване руки, и из примала хлынул эфир. Развоплощаясь, тот признал поражение, а это значило, что экспансии Гнат настал конец.