Разведчики в Море Облаков засекли, как "Солей", корабль архиепископа Тордана, летел куда-то на север, к землям Вану Вану. Возник вопрос: где взять достаточно отчаянного пилота для полета в этот опасный и неизведанный регион. Адепты обратились к Сиду, и тот без раздумий согласился. Представлять Ишгард в экспедиции вызвалась Люсия.

Высадившись на одном из островов, они приступили к поискам беглого архиепископа. Ближе к вечеру Альфино пришлось признать, что их усилия обречены – слишком уж обширная территория. Издалека до них донесся чей-то истошный вопль. Как оказалось, одного из Вану Вану окружили гарлеанские солдаты. Завидя Адептов, имперцы попытались их схватить, но переоценили свои силы – Воин Света быстро с ними разделался.

Спасенный Вану пригласил людей в свою деревню. По пути их догнал Сид – он сообщил, что имперский корабль преследует Бисмарка. В подтверждение его слов над ними пронесся сам примал-кит. Он подлетел к небольшому острову и ловко его проглотил.

Ситуация прояснилась на встрече с вождем Сону Вану. Он рассказал, что в появлении Бисмарка повинно другое племя – воинственные Вунду. В то время как его племя, Зунду, живет мирно и никого не притесняет, Вунду, напротив, только и думают, какую бы еще учинить гадость. Заодно выяснилось, что птицелюди знают об Азис Ла. Сону назвал это место "древней колыбелью греха". Чтобы туда попасть, нужен был ключ, а остров, где он хранился, сожрал Бисмарк. Логично было предположить, что имперцы появились в этих краях в поисках того самого ключа, а значит – требовалось его достать до того, как это сделает кто-то другой.

Адепты совершили обход по деревне Зунду, но от местных они узнали только подробности мифа о Бисмарке, а также нюансы рыбалки в облаках. Тут Сида посетила безумная идея – приманить Бисмарка летающим островом. Выслушав его план, Сону Вану согласился предоставить остров подходящего размера. Инженеры Сида оборудовали его магитек-генератором и ишгардскими "драконобоями" – огромными гарпунами, способными пробить броню любой толщины. "Энтерпрайз" потащил остров через облака – расчет строился на том, что на него "клюнет" проголодавшийся Бисмарк.

Примал не заставил себя долго ждать. Воин Света приготовился выстрелить по нему из "драконобоев", но его ждал сюрприз – со спины летающего кита спрыгнули бойцы Вунду. Птицелюди старались сбросить героя с острова, но ожидаемо потерпели поражение. Гарпуны вонзились в примала и подтянули его к острову, в радиус действия генератора. Воин Света запрыгнул на Бисмарка и вонзил копье глубоко в поврежденный гарлеанским снарядом участок панциря. Примал содрогнулся от боли, Воин потерял равновесие и его отбросило прочь. Погода внезапно испортилась, начался шторм, по острову стали бить молнии – у Бисмарка явно испортилось настроение. Тем не менее, Воину все-таки удалось повторно подцепить примала, и в этот раз он уже не позволил себя сбросить. Только когда Бисмарк забился в предсмертных конвульсиях и стал развоплощаться – тогда Воин прыгнул обратно на землю.

Штормовые тучи развеялись так же быстро, как появились. Герой подобрал затейливо выполненный ключ – даже Бисмарк не смог его переварить. Но торжествовать было рано – все это время за Воином Света наблюдал Тордан VII в компании женщины-аскиана по имени Игейорм. Пока она сдерживала Воина, Тордан активировал ключ. Устройство выстрелило лучом, далеко на горизонте что-то замерцало в ответ. Довольный, архиепископ полетел дальше к своей цели.

Погоню за злодеями пришлось отложить. "Энтерпрайзу" изрядно досталось от Бисмарка, корабль нуждался в починке. Пока инженеры занимались ремонтом, Адепты пошли сообщить Зунду, что прожорливый примал больше не угрожает их владениям. Рядом с деревней Альфино почуял неладное. Они осторожно подкрались ближе – и увидели, что деревню оккупировали гарлеанцы. Остаться незамеченными им не удалось – их присутствие каким-то образом засек имперский командир в затейливом черном доспехе. Адептам ничего не осталось, кроме как выйти навстречу врагу.

Они оказались лицом к лицу с новым императором Гарлемолда – Варисом зос Гальвом. Быстро узнав Адептов Седьмой Зари, Варис объявил им, что его первостепенная задача – спасти планету от прималов, и что ради этого он пойдет на любые жертвы. Солдаты нацелили ружья на Вану, вот-вот должна была пролиться кровь, но тут неожиданно для всех в деревню ворвалась Люсия верхом на магитек-танке. Вице-командир храмовников мастерски управляла боевой машиной, имперцам было нечего противопоставить ее огневой мощи. Прикрывая собой императора, легат провел его к кораблю. На прощание Варис пообещал Воину Света, что они обязательно встретятся вновь.

Настало время отправляться к Азис Ла – Сид с помощниками вычислили координаты места, куда указывал ключ. Пока они летели, Люсия решила объясниться. Девушка-рыцарь поведала, что ее полное имя – Люсия гоэ Юниус, она родилась и выросла в Гарлеанской империи. Альфино уже слышал эту фамилию – ее сестра, Ливия, была трибуном в Четырнадцатом легионе и погибла при штурме каструма Меридиан. Пути сестер разошлись в юности: Ливия поступила на военную службу, а Люсия пошла в разведку. Несколько лет назад ей поручили внедриться в Ишгард и выкрасть важный артефакт.

Там судьба свела ее с Эймериком. Сперва девушка рассматривала рыцаря лишь как средство для выполнения своей миссии, но узнав его лучше, она прониклась к нему таким большим уважением, что во всем ему призналась. Эймерик не только сохранил тайну Люсии, но и доверил ей важный пост. Обдумав ее слова, Альфино высказал опасение: не винит ли она Адептов – и, в частности, Воина Света – в смерти Ливии? Люсия на это ответила, что ее сестра погибла в борьбе за свои идеалы, и что она не видит смысла цепляться за прошлое.

Когда "Энтерпрайз" достиг места назначения, выяснилось, что Азис Ла – это целый летающий комплекс: большой корабль и четыре прикрепленных к нему острова. Светящиеся алым светом конструкции не оставляли сомнений – это было еще одно наследие аллаганцев. Вскоре стало понятно, почему никто раньше не нашел это место – острова окружал защитный барьер. Сид поспешил развернуть "Энтерпрайз", пока корабль не развалился от напора энергии. Героям пришлось с пустыми руками вернуться в Ишгард.

Сид постановил, что единственный способ попасть в Азис Ла без ключа – пробить барьер достаточно мощным эфирным тараном. Имелась небольшая загвоздка – он не имел ни малейшего понятия, как подобный таран соорудить. Альфино посетовал, что они лишились архонтов – их знания пришлись бы весьма кстати. К разговору присоединился граф Эдмон – по его словам, Татару как раз получила известия об одном из их потерянных друзей. Сид остался переделывать "Энтерпрайз", а Адепты полетели в Ульду, в штаб-квартиру "Вечного Пламени".

Маршал Тарупин доложил, что они расчистили подземный туннель, обрушенный во время бойни во дворце. Под завалами нашлись только тела гвардейцев – ни Я'штолы, ни Танкреда там не было. Адепты вздохнули с облегчением. Однако вставал вопрос – куда же те подевались. Тарупин продемонстрировал колдовской жезл, с виду неотличимый от обычной ветки дерева – он принадлежал Я'штоле. Внимательно осмотрев инструмент, Урианже обнаружил на нем следы запретного телепортационного заклинания. При таком способе телепортации высок риск навсегда затеряться в Лайфстриме, бескрайней реке эфира – поэтому его и запретили.

След Я'штолы отслеживался до Черной Пелены, где, по всей видимости, заклинание дало сбой. Требовалось скорее вытащить ее из Лайфстрима, а как – этот вопрос предназначался древовидцам Гридании. Кан-Э-Сенна сообщила, что им понадобится какой-нибудь родственник Я'штолы – иначе не получится объяснить элементалям, кого искать. К счастью, в Гридании жила одна из ее сестер – Я'митра. Узнав, что случилось, та немедленно вызвалась помочь.

В сердце великого леса древовидцы обратились к элементалям. После нескольких мучительно долгих минут перед ними возникло облако эфира, в котором вскоре проявились очертания Я'штолы. Спасенную Мико'тэ отнесли в город под надзор лекарей.

В тот же день Я'штола пришла в сознание. Она еще не целиком оправилась от перенесенного испытания, но, как и всегда, была преисполнена решимости. В честь возвращения Татару преподнесла ей эффектный и в то же время практичный костюм в комплекте с новым посохом, благословленным духами леса.

Вникнув в курс дел, Я'штола сказала, что не обладает компетенцией для создания эфирного тарана, однако знает, к кому следует обратиться – к Матойе, ее наставнице. Когда шарлаянцы покинули свою колонию на материке, опасаясь имперского вторжения, Матойя отказалась уходить, и с тех пор жила в одиночестве на окраине заброшенного города. Я'штола оговорилась, что хотя большего специалиста по эфиру не сыскать во всем Шарлаяне, Матойя славится крутым нравом, и добиться ее содействия будет непросто.

Адептам предстояло дальнее путешествие. Из Ишгарда они выдвинулись в Драванию, через земли драконов, и еще дальше – на западный край Эорзеи, где некогда процветал город знаний. За минувшие полтора десятилетия он пришел в упадок, но все же его нельзя было назвать заброшенным. Полуразрушенные улицы патрулировали вооруженные до зубов гоблины из зловещей секты "Синеруких", стены домов были расписаны их символикой.

Плохие новости на этом не закончились – мост через реку оказался обрушен, пришлось делать крюк. Пройдя под высокой аркой с девизом Шарлаяна – "Знание никого не ищет", Адепты обнаружили бурлящий жизнью поселок. Местный глава, гоблин по имени Слоуфикс, объявил, что это поселение называется Идильшир. Я'штола была не слишком рада, что на ее родине обосновались посторонние, но гоблин привел весомый аргумент: шарлаянцы добровольно покинули эти земли, а значит – у них больше нет на них права.

Слоуфикс не возражал пустить странников через реку, но прежде он попросил их внести небольшой вклад в развитие Идильшира. По окрестностям бродили сторожевые големы, мешавшие поселку спокойно жить. Я'штола знала фразу для отключения големов, так что сладить с ними не представляло проблем. Правда, один из каменных стражей отказался принимать команду и чуть было не размазал Альфино по мостовой, но в остальном это предприятие прошло без проволочек.

Пока Адепты наводили порядок, выяснилось, что один из местных гоблинов ушел на территорию "Синеруких". Слоуфикс попросил людей вернуть его в целости и сохранности. "Синерукие" имели обыкновение сперва стрелять и только потом задавать вопросы, так что кровопролития было не избежать. Впрочем, несмотря на всю свою воинственность, они не были готовы к бою с Адептами Седьмой Зари – Я'штоле хватило одного-единственного заклинания, чтобы смести их танк. В благодарность Слоуфикс провозгласил Адептов почетными гражданами Идильшира. Они пообещали когда-нибудь вернуться, и продолжили путешествие.

В густых зарослях под полуразрушенным мостом Я'штола совершила жест рукой, и ничем не примечательная стена перед ними отъехала в сторону – Матойя основательно спряталась от незваных гостей. Пройдя глубоко в пещеру, они оказались в неожиданно уютном жилище, где их встретила знаменитая отшельница. Несмотря на показную строгость, Матойя была несомненно рада видеть свою ученицу.

Когда речь зашла об Азис Ла, Матойя рассказала, что согласно собранным в Шарлаяне манускриптам, аллаганцы проводили там эксперименты над прималами и драконами, искали способы завладеть их силой. Хранившиеся в Азис Ла секреты не должны были попасть в руки смертных, а тем более – злодеев вроде архиепископа Тордана, и потому отшельница согласилась помочь.

Полвека назад, когда Гарлемолд начал экспансию, Матойе поручили разработать средство против посягательств империи. Результатом ее трудов стал эфирный конфузор. Однако Форум – правящий орган Шарлаяна – постановил, что ее оружие слишком опасно, что оно скорее погубит их самих, а не гарлеанцев. Раздосадованная Матойя спрятала свои исследования, чтобы никто не мог ими воспользоваться без ее ведома.

Воину Света предстояло проникнуть в большую шарлаянскую библиотеку и отыскать там книгу с нужными сведениями. Задача была не из простых – библиотеку населяли разнообразные магические стражи. Альфино с Я'штолой собирались идти вместе с ним, но Матойя их не пустила – у отшельницы были на них другие планы.

Когда Воин вернулся с книгой, Матойя коснулась ее посохом, и сняла защитное заклятие. Оставался вопрос, где взять достаточное количество эфира – ведь "Энтерпрайз" не потянет гору кристаллов. Альфино быстро придумал решение. Как раз недавно они видели компактный и в то же время практически неисчерпаемый источник эфира – око Нидхегга.

Адепты уже покидали пещеру, когда Матойя окликнула Я'штолу. От нее не ускользнули постигшие ученицу перемены. Использование запретной магии не прошло для Мико'тэ даром – она ослепла. Вместо глаз Я'штола теперь видела через эфир, однако это было чревато серьезными последствиями – о чем наставница не преминула ей напомнить.

Выслушав отчет Адептов, Эймерик пообещал им содействие Лазурного драгуна. Осталось передать книгу Матойи тому, кто сумеет воплотить ее изыскания на практике, а именно – Сиду Гарлонду. Инженер с энтузиазмом приступил к работе, а Воин Света пошел попрощаться с друзьями, которых он обрел в Ишгарде. Граф Эдмон вручил Воину щит Оршефона – чтобы дух бесстрашного рыцаря оберегал его и в дальних краях.

Приготовления завершились, и герои взошли на борт капитально модернизированного "Энтерпрайза" – Сид без лишней скромности окрестил его "Эксельсиором". Когда они прилетели к Азис Ла, Эстиниен стал перекачивать энергию из ока Нидхегга в эфирный конфузор на носу корабля. Око зажглось зловещей энергией, драгуну едва удавалось удерживать его под контролем. Заряженный драконьей силой, "Энтерпрайз Эксельсиор" пробил защитный купол аллаганцев.

Радоваться, впрочем, было рано – из облаков выплыл гигантский боевой корабль. Изобретательность Адептов вышла им боком – имперцы знали, что они так или иначе нейтрализуют барьер, и терпеливо их ждали. Вместо благодарности они открыли по "Энтерпрайзу" огонь из всех орудий. Небольшой кораблик никак не мог тягаться с гарлеанским крейсером, но к ним уже спешила подмога – Изэль верхом на Хресвельге. Девушка спрыгнула с дракона и, пока тот отвлекал на себя огонь, превратилась в примала. В обличье Шивы она окружила себя ледяным панцирем, и врезалась в крейсер. Корабль загорелся, но сохранил боеспособность – на Изэль обрушился шквал ответного огня. Израненная девушка стала падать, ее окружило сияние, и она превратилась в облако из частиц льда.

Ее отчаянная атака не прошла впустую – "Энтерпрайзу" удалось оторваться от погони. Сид посадил корабль на краю ближайшего острова, и люди отправились осматривать Азис Ла. Даже спустя тысячелетия этот комплекс продолжал функционировать. Инженерам удалось включить одного из механических стражей в форме шара. Подключившись с его помощью к системе мониторинга, они выяснили вероятное местонахождение Тордана – в самом центре Азис Ла, в некоем "пункте управления Триадой".

Ведомые стражем, Адепты нашли площадку для телепортации на соседний остров. Робот услужливо сообщил, что там велись исследования химерических существ, и действительно – местность кишела разнообразными гибридами. А на следующем острове – "квадранте Гамма" – уже высадился гарлеанский легион. Героям удалось подслушать речь легата, и, наконец, узнать, что Гарлемолду понадобилось в Азис Ла. Имперцы намеревались заполучить технологию по захвату прималов. В древнем Аллаге нашли способ не только нейтрализовывать этих монстров, но и выкачивать из них энергию. Впрочем, эта технология была крайне опасна – существовал риск, что примал вырвется на свободу. Все прекрасно помнили, как пять лет назад Бахамут чуть не сжег Эорзею.

Хотя у героев были более важные дела, им все-таки не удалось избежать столкновения с имперцами – у следующего телепортатора их ждал Регула ван Гидр, командир VI легиона. Он желал лично опробовать на прочность прославленного Воина Света. Ишгардское копье ударилось о гарлеанский ганблейд, полетели искры. Регула сражался виртуозно, но с осторожностью, избегая ранений. Удовлетворенный дуэлью, он взошел на корабль и улетел.

Дальше Воину Света предстояло идти одному – его соратники остались защищать телепортатор от имперцев. Эстиниен вручил ему око Нидхегга – драгун прекрасно знал, что огневой мощи никогда не бывает слишком много. На следующем острове робот-гид объявил, что последний телепортатор разрушен – до пункта назначения предстояло добираться как-то иначе.

Рядом материализовался Мидгардсорм, он хотел задержаться на этом острове. Здесь обитали плененные драконы, в том числе – его дочь, Тиамат. Долго искать ее не пришлось – огромная дракониха возвышалась среди кристальных наростов. Аллаганские оковы не позволяли Тиамат двигаться, но ее глаза внимательно следили за вторгшимся в ее пространство человеком.

Мало кто из людей знал историю зарождения драконов: давным-давно, на заре эпох Мидгардсорм прилетел на эту планету с семью яйцами. Постепенно его потомство распространилось по всем уголкам света. Двое его детенышей, Бахамут и Тиамат, поселились на южном материке – Мерасидии. Они жили в мире с остальными народами, пока на них не напала Аллаганская империя. Бахамут погиб, защищая свои земли. Охваченная горем и отчаянием, Тиамат провела запретный ритуал в надежде вернуть возлюбленного. Однако из эфира возник вовсе не Бахамут, а монстр в его обличье.

Мидгардсорм обратился к дочери – она уже достаточно страдала за минувшие века, и заслужила прощение. Тиамат, однако, была непреклонна – хоть Аллаг давно пал, в расплату за проступок она намеревалась оставаться в заточении до скончания времен.

В груди у Воина зажегся огонь – такого сильного приступа боли он еще не испытывал. До него донесся как никогда ясный голос Хайделин. Богиня благословила его на борьбу со слугами Тьмы и снова призвала его нести всюду Свет. За преображением героя наблюдал Мидгардсорм. Он признал, что еще никогда не встречал такого человека – у него больше не оставалось сомнений, что герой достоин силы Хайделин. Дракон вырос в размерах, Воин Света забрался на него, и вместе они полетели на решающую битву.

Шарообразный робот-гид терпеливо дожидался на корабле в центре Азис Ла. Он доложил, что в эфирохимической лаборатории зафиксирован неизвестный источник энергии, и, выполнив поставленную перед ним задачу, отключился. Внутри уже вовсю шли бои – имперцы пытались одолеть аллаганских стражей. Переполняемый силой, Воин Света сметал со своего пути и тех, и других. В одном из залов он столкнулся с ван Гидром. На легата накинулась толпа роботов, но он срубил их всех одним широким ударом. В этот раз Регула отбросил осторожность и бился изо всех сил. Скоро, впрочем, он понял, что противник ему не по зубам, и предпочел ретироваться.

Чем дальше продвигался Воин, тем более сюрреалистичной становилась обстановка. Какие бы чудовищные эксперименты ни проводили аллаганцы – вне всякого сомнения, они проводили их именно здесь. Комнату в самой глубине обвивали пульсирующие капилляры – это было сердце Азис Ла и в прямом, и в переносном смысле. Там его ожидала пара аскианов – Лахабрэа и Игейорм.

Пообещав продемонстрировать "истинную силу Эха", они слились в жуткого монстра. Этот гига-аскиан обрушивал на Воина то огонь, то лед, однако тот не отступал ни на шаг. Он ударил по аскианам с такой силой, что те разъединились обратно. Игейорм собралась бежать, но Воин поймал ее в припасенный для такого случая аурацит, поднял око Нидхегга, и уничтожил колдунью лучом концентрированного эфира.

Даже гибель коллеги не поколебала Лахабрэа. Бывалый интриган спокойно сказал, что у героя не хватит энергии убить и его тоже. И все же их повторной дуэли не суждено было состояться. Раздался знакомый властный голос – в комнату вошел Тордан VII, за ним следовала Небесная Стража. Рыцари несли затейливо украшенный гроб. Архиепископ разочарованно отметил, что даже Воин Света не в силах сразить аскиана без посторонней помощи.

В гробу лежал принц Альдрат. В его грудь вросло око Нидхегга – то самое, что бесследно пропало. Тордан поднял свой жезл, помещение залил свет, и на месте архиепископа возник грозный гигант из стали. Примал протянул руку к гробу – труп Альдрата превратился в легендарный меч Аскалон. Тордан взял меч и рассек аскиана, а оставшееся от Лахабрэа облако эфира поглотило око в рукояти меча. Продемонстрировав свою силу, Тордан провозгласил, что наведет в мире порядок, а те, кто станут ему мешать, будут сокрушены.

Небесная Стража стояла во всеоружии рядом с Торданом. Они ждали, какое решение примет Воин Света. У ишгардцев было численное превосходство, однако Воин не мог развернуться и уйти. Тордан и его рыцари прибегли к зловещей силе, и какая бы ими ни движила цель, появление прималов неизменно оборачивалось страшными бедствиями.

Видя, что компромисса им не достичь, Тордан принял боевую стойку – он не сомневался в победе. Воин Света ринулся на примала с копьем наперевес, тот уверенно парировал все удары. Око в рукояти Аскалона зажглось алым светом, и Воин поспешил отвернуться – он не понаслышке знал, как опасна драконья магия. После обмена ударами Тордан отступил, в атаку пошла Небесная Стража.

В героя полетел шквал заклинаний, он едва успевал защищаться. Проведя атаки, рыцари один за другим становились в круг. Отступать было некуда, на героя обрушилась обжигающая волна энергии, а за ней – еще одна, и еще одна. Он зашатался, попытался опереться на копье, но его ударила следующая волна. Он стал было падать, но внезапно вновь оказался на ногах – его будто бы подхватила сама Хайделин. Воин ощутил небывалый прилив сил. Тордан вскинул Аскалон вверх, и Стража последовала его примеру. Вызванная ими ударная волна могла бы смести с лица земли целый город – однако окруженный светом Воин даже не дрогнул под ее напором.

От уверенности Тордана не осталось и следа. Он хаотично махал мечом, его удары лишились твердости. Настало время для контратаки. Копье героя замелькало с немыслимой скоростью, раз за разом пронзая примала, а тот был бессилен как-либо защититься. Уже распадаясь на эфир, Тордан замахнулся для отчаянного удара, но не успел его нанести – Аскалон отлетел в сторону. В свои последние мгновения Тордан принял человеческое обличье, лицо старика искажала смесь ужаса и неверия. Вся Небесная Стража попадала замертво вслед за ним.

Битва завершилась, еще один примал был повергнут в небытие. В опустевшую комнату вбежал Эстиниен – драгун посетовал, что пропустил всю развязку. Склонившись над Аскалоном, он извлек из меча второе око Нидхегга. Оставалось спрятать оба глаза куда-нибудь подальше, чтобы смертных больше не искушала их сила. К несчастью, Эстиниен недооценил упорство своего заклятого врага. Элезена объяло темное пламя, и на его месте возник возродившийся Нидхегг. Дракон сразу же улетел прочь – не иначе как затевать очередную гнусность.

Ошарашенный таким резким поворотом, Воин забрался на Мидгардсорма – пора было улетать из Азис Ла. Это место хранило еще много секретов, но прежде следовало вернуться в Ишгард и предупредить союзников о новой опасности.

Рыцари встретили их натянутыми луками, и неудивительно – никто прежде не прилетал в город верхом на драконе. Увидев Воина Света, Эймерик приказал опустить оружие. Мидгардсорм обратился к ишгардцам с напутственной речью. Он сказал им, что прочный мир не удастся выковать быстро – потребуется упорный труд целых поколений. В ответ Эймерик пообещал, что они никогда не перестанут стремиться к миру – чтобы, как тысячу лет назад, люди и драконы строили совместное будущее на этой земле.

Несколько дней спустя в Ишгард на торжественную церемонию прибыли главы соседних государств. Эймерик подписал договор о возвращении в Эорзейский альянс – эра изоляции подошла к концу. На церемонии присутствовали не все – Воин Света вместе с Татару и Альфино пошел навестить Оршефона, положить цветы к могиле друга. Трое Адептов прошли тяжелый путь, и хотя им еще многого предстояло достичь, благодаря их стараниям мрак немного отступил, и над миром забрезжил луч надежды.

Тем временем аскиан Элидибус приступил к воплощению следующей фазы своего плана. Вдали от Хайделин, на поверхности луны, он поприветствовал нового союзника в борьбе со Светом.